About
当サービスについて
Concept コンセプト
お客さまの財産を守ること、それがわたしたちの至上命題です。財産を守るための信頼できるアドバイザーになるために、つねに寄り添ったサービスを提供してまいります。税理士資格を有するFPによる、公平かつ中立的なファイナンシャル・プランニングが特徴です。
財産を守るというのは、大きく分けて「残す」「増やす」の2種類あります。人生を過ごすうえで大切にしたいイベントや、将来を見据えた計画は、人によってさまざまです。「今後なにが必要なのか」「いま大事なことはなにか」などをともに考え、お客さまのご要望に合わせて最適なご提案をいたします。
Point 特長
Point 01
税理士やFPなど、専門資格を有するスタッフに相談できるのが特徴です。一般的に税理士は税理士、FPはFPとそれぞれご相談いただくケースが多いですが、当社では両軸から手厚くサポートしています。多角的なご提案や、一貫したスピーディーな対応が可能です。ご要望には柔軟に対応いたします。
Point 02
解決策をじっくり分析したうえで、数値としてお客さまの実態を見える化していきます。まず最初にお悩みの本質を明らかにすることで、より深く具体的なお話が可能です。ご要望を明確にしたうえで、サポート内容を決定していきましょう。
Point 03
ご相談内容によっては、他の士業への最適なソリューション提供をしていきます。「他の専門家の話をうまく理解できるか不安…」という方もご安心ください。当社では基本的に他の士業の方へのご相談の際は、お客さまと同席という形で伴走いたします。専門知識のあるスタッフが、よりよい解決に向けてご提案することが可能です。
Message 代表挨拶
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代表(税理士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・IFA)
柿沼 慶一
Kakinuma Yoshikazu
- 【お客さまだけでなく、
ご家族の未来のためにも。】 -
わたしたちが大事にしているのは、人生が輝かしいものになるような、お客さまの人生に必要なサポートです。心から納得・満足できる人生を送るためには、ご自身の手でデザインしなければなりません。そんな想いに寄り添いながら、未来を描く羅針盤としてサービスを提供していきます。ご一族の繁栄につながるサービスは、当社におまかせください。
- 【お客さまだけでなく、